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行業動態
 
沙特報復計劃或落空美頁巖油的四大真相

沙特增產行為是出于報復,該國希望利用低油價將美國頁巖油排擠出市場。因此這場戰役是關于石油定價權的一次全方位爭奪。


之所以稱之為“報復”,是因為沙特在2014年的時候也曾發動油價戰,企圖打擊正在興起的美國頁巖油業。


當時油價一度從高點的每桶100美元以上降到每桶30美元以下。


然而,得益于開采技術進步和大舉融資,一些美國頁巖油生產商僅需布倫特油價維持每桶30美元就實現了盈虧平衡。那次價格戰未能真正打垮美國頁巖油產業,卻終促成2016年底歐佩克與非歐佩克產油國達成減產協議。


今年3月,歐佩克大會上俄羅斯“撕破”減產協議,甚至幾乎和歐佩克“一拍兩散”,憎憤之余,沙特重新看到了機會:沙特大可以通過增產排除異己——憑借其超低的產油成本價,沙特可以在低油價環境下盈利,但其競爭對手俄羅斯和美國的原油產業未必能存活。


這當然是一個極高風險的賭博。我們假設,沙特確實抱有這樣的野心,如果沙特發起油價戰的目的是打擊頁巖油,那么它能成功嗎?


從直覺和近的事實來看,沙特的“計謀”好像奏效了。


4月1日惠廷石油公司申請破產已經為美國頁巖油行業高鳴警笛。RystadEnergy警告,如果油價保持在每桶20美元,今年美國140個石油生產商可能會申請破產,到2021年又有另外400個石油生產商被迫清盤。


然而Oilprice分析師SALMANGHOURI構建了一個模型進行分析,卻得出一個結論:和2016年一樣,沙特根本無法“趕跑”美國頁巖油行業。


以2022年12月的WTI原油價格為基準,這位分析假設了三種情況,測量美國頁巖油存活/破產的可能閾值:


①在預測期內油價逐步上漲至56美元/桶(參考情況)


②在預測期內油價仍低于39美元/桶(低油價情況)


③在預測期內油價增加至74美元/桶或以上(高油價情況)


這三種情況對應下圖2的三種情況,即到2022年12月,WTI原油價格在三種情況下的預測變化曲線。圖1展示的是從2007年1月至2020年2月WTI原油平均月度價格的歷史數據。




分析師采用了2007年1月至2019年12月美國阿納達科、阿巴拉契亞、巴肯、伊格福特、海恩斯維爾、二疊紀和尼布拉拉州這七個頁巖油產地區的月度原油產量歷史數據,以及同期美國頁巖油總產量的歷史數據。


根據每個地區的歷史數據,分析師計算得出在三種情形下美國不同頁巖油產區的產量預測曲線(對應圖3-圖9)以及總產量預測曲線(圖10)。


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